Vos conseillers utilisent déjà l'IA pour préparer leurs rencontres et répondre aux questions des clients. Un agent conversationnel généraliste répondra avec assurance, même lorsqu'il a tort. Dans le domaine des conseils réglementés, c'est une responsabilité juridique, pas une simple particularité.
Notre serveur MCP (Model Context Protocol) connecte cette même IA au plan réel du client, de sorte que chaque chiffre est calculé par le Strategic Advice Manager® (SAM) et révisé par votre conseiller.
« L'un des principes fondamentaux de notre stratégie est d'offrir des conseils holistiques, car nous croyons que c'est essentiel pour aider les clients à vivre en meilleure santé et à atteindre une sécurité financière durable. Grâce à OnePlan propulsé par Conquest, les conseillers sont maintenant outillés pour bâtir des feuilles de route financières avec nos clients, qui les accompagnent tout au long de leur parcours de vie et évoluent au rythme de leurs besoins. »
Une rencontre client commence dans 30 minutes. Demandez à votre IA de résumer les indicateurs de performance, les objectifs de retraite et les lacunes signalées du client. Soyez prêt dès votre arrivée, sans avoir à vous connecter à une autre application.
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Un client demande à quoi ressemblerait sa retraite à 60 ans plutôt qu'à 65 ans. Vérifiez les données du plan et répondez sur-le-champ, sans suivi nécessaire.
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Examinez, appliquez ou ajustez les stratégies d'un client simplement en posant une question, avec la confirmation du conseiller, sans avoir à naviguer entre plusieurs écrans.
CommencerChaque entreprise ressent la pression d'utiliser l'IA sans courir le risque de miser sur le mauvais outil. Notre serveur MCP peut être comparé à un port USB-C pour l'IA; il permet aux outils que votre équipe utilise déjà d'extraire des données de plan réelles de Conquest. Chaque chiffre est calculé par SAM, notre système expert et moteur de calcul en IA, qui permet de retracer la règle, le taux ou l'hypothèse sous-jacente.
Chaque réponse repose sur des chiffres qui résistent à un examen de conformité et qui tiennent la route devant un client.
Utilisez l'assistant IA que vous utilisez déjà, qu'il s'agisse de Claude, de ChatGPT ou du vôtre. Rien de nouveau à apprendre.
Connectez l'agent de votre choix aujourd'hui et changez-en demain. Le moteur déterministe sous-jacent reste le même, vous évitant ainsi tout verrouillage technologique.
Posez vos questions en langage courant, comme vous le feriez avec un collègue : « Résume la préparation à la retraite de ce ménage. » Le serveur MCP extrait les chiffres réels de Conquest : revenus, objectifs et écarts, le tout calculé par SAM. La même question donne toujours la même réponse, appliquée par le conseiller.
Le serveur MCP Conquest est une connexion sécurisée qui intègre la puissance de Strategic Advice Manager® aux outils d'IA que vos conseillers utilisent déjà. Plutôt que de se connecter à la plateforme Conquest, un conseiller peut poser une question en langage courant à un assistant IA connecté et obtenir une réponse basée sur le plan réel : revenus, objectifs, indicateurs de performance, lacunes et stratégies appliquées, le tout récupéré en temps réel depuis Conquest et calculé par SAM. Voyez-le comme un port standard pour l'IA, une connexion unique permettant aux outils externes d'accéder au plan vérifié.
Le serveur MCP utilise un protocole ouvert et normalisé, ce qui lui permet de se connecter à des assistants IA largement utilisés comme Claude, ChatGPT et Microsoft Copilot. Une seule connexion permet aux outils d'IA de votre entreprise de puiser dans les mêmes données de planification vérifiées.
Les conseillers peuvent récupérer des données de plan en temps réel (revenus, indicateurs de performance, objectifs, écarts et stratégies appliquées) et gérer les stratégies d'un plan, notamment en les examinant, en les appliquant, en les modifiant et en les supprimant grâce à un outil d'IA connecté. Les usages courants incluent la préparation d'une rencontre en quelques secondes et la réponse à des questions hypothétiques spontanées lors d'une discussion avec un client, sans avoir à ouvrir l'application.
Il s'agit de la version sécurisée et approuvée par l'entreprise de ce que les conseillers sont déjà tentés de faire, sans aucun risque d'hallucination. Lorsqu'une personne colle des détails sur un client dans un outil d'IA grand public, la réponse est devinée par un modèle, et l'entreprise n'a aucun contrôle ni aucune trace de celle-ci. Le serveur MCP renvoie plutôt des réponses calculées par SAM à partir du plan réel, via une connexion que votre entreprise active et contrôle. Le conseiller obtient une réponse vérifiable plutôt qu'une supposition plausible.
Les données et les calculs du plan proviennent de SAM, le moteur vérifiable de Conquest; les chiffres sont donc calculés, et non générés, et ils sont directement liés au plan réel. L'outil d'IA que vous connectez gère la conversation; comme pour toute IA générative, révisez ses formulations avant d'agir. Les chiffres sous-jacents du plan sont les mêmes résultats auditables que ceux que vous verriez dans Conquest.
Le serveur MCP est une connexion sécurisée et authentifiée que les entreprises choisissent d'activer et de gérer. L'accès peut être accordé à l'échelle de l'entreprise ou limité à des utilisateurs précis, et chaque connexion est authentifiée avant tout partage de données de régime.
Le serveur MCP est offert aux entreprises admissibles. Comme il permet de connecter des outils d'IA externes aux données de planification en temps réel, son activation nécessite une courte configuration et une entente avec votre équipe Conquest. Communiquez avec nous et nous vous guiderons à travers le processus.
